営業向け Kit
素早くフォローして、もっと成約を。
営業フォローアップ Kit
すべての商談が、送信済みのフォローアップ、期日付きのネクストステップ、整った CRM メモで終わります。
ビフォー: northwind、dana ruiz（VP Ops）と電話。シカゴ。20シート。dana：「6週間のオンボーディングはもう無理」。5営業日で稼働できると伝えた。CFO の mark が1万ドル超を決裁。acme のほうが安かった？？ オンボーディング計画＋価格表を送る約束。dana は次回 mark 同席希望、木か金？
アフター: 件名：Northwind：5日間のオンボーディング計画と価格 Dana 様 6週間のオンボーディングはもうできないとのお話でしたので、添付の計画では20シートを5営業日で稼働させます。 20シート分の価格表も添付しましたので、Mark 様と一緒に両方をご確認いただけます。 10月8日(木) 13:00 CT か 10月9日(金) 10:00 CT に、Mark 様とご一緒に30分いただけますでしょうか。 Jordan
営業フォローアップ Bot
朝8時にパイプラインを確認し、フォローアップと催促をすべて下書きする Grok Bot です。
ビフォー: 10月15日(木) 8:00 ET。Gmail：Acme への提案書は 10月6日(火) 送付、返信なし。Orbit へのパイロット計画は 10月9日(金) 送付、返信なし。Fernway の契約書修正案は 9月29日から先方の法務にあり、クローズ予定日は 9月30日だった。ほかにベンダー、ニュースレター、社内のスレッドが26件。
アフター: 1. Fernway、交渉：契約書修正案が先方法務に渡って12営業日、9月30日のクローズ予定日も過ぎています。あなたの判断：Elena に法務との期日を決めてもらうか、クローズ予定日を動かすか？ 2. Acme、提案、Lena Ortiz：最後の送信は 10月6日(火)（7営業日前）。次：催促1、新しい材料：回答、Raj 向けの SOC 2 レポート。 3. Orbit、デモ、Sam Patel：最後の送信は 10月9日(金)（4営業日前）。次：催促1、新しい材料：資料、4人で9日かかっている先方の決算締めをもとにしたシート。
営業フォローアップ Dot
あなたの ChatGPT dot が、商談のたびにフォローアップと CRM メモを下書きします。
ビフォー: 11:40、車から dot に電話：「Lumen。クリニック6院、春に2院追加。新患の無断キャンセルが18%、10%未満にしたいそう。今はスプレッドシートと電話連絡網。BAA が必要。次はクリニックマネージャー向けのデモ。事例資料を送ると言った。」
アフター: 件名：Lumen：無断キャンセルを10%未満に Ava 様 6院の状況を詳しくお聞かせいただきありがとうございました。特に、新患の無断キャンセル率が18%であること、春の2院開院までに10%未満にしたいという目標について、よく理解できました。 お聞きした内容： - ベンダーはいずれも BAA への署名が必要 [要確認：当社が BAA に署名できるか] 事例資料を添付しています。 10月13日(火) 10:00 CT か 10月14日(水) 14:00 CT に、クリニックマネージャーの皆様向けに30分のデモはいかがでしょうか。 Jordan
営業フォローアップ Skill
雑な商談メモから、フォローアップメール、CRM メモ、期日付きのネクストステップを作ります。
ビフォー: Acme から音沙汰なし。10月6日(火) に Lena Ortiz へ提案書を送付：40シート、$28,800/yr。デモで先方のセキュリティ責任者 Raj が、SOC 2 レポートなしでは何も稼働させないと発言。うちのは NDA のもとで共有できる。今日は 10月12日(月)。催促メールを書いて。
アフター: 件名：スレッドに返信（Acme 提案書：40シート、年間契約） Lena 様 デモの際に Raj 様から、SOC 2 レポートなしでは何も稼働できないとのお話がありました。弊社のレポートは NDA のもとですぐ共有できますので、ご契約後ではなく今からレビューを始めていただけます。 NDA は Raj 様に直接お送りしましょうか。それとも Lena 様から共有いただくほうがよろしいでしょうか。 Jordan
商談が人知れず消えていくのは、フォローアップの段階です。これらの Kit は、散らかった通話メモを具体的なフォローアップメール、日付入りの次のステップ、CRM にそのまま入れられる要約に変え、パイプラインを止めません。